港口是國家重要的交通基礎(chǔ)設(shè)施，從傳統(tǒng)港口轉(zhuǎn)向聰明港口轉(zhuǎn)型升級(jí)是全球港口積極發(fā)展的前沿方向。為積極打造更高水平的“一帶一路”國際航運(yùn)關(guān)鍵，推動(dòng)新技術(shù)在行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化應(yīng)用，5月24日，廣州港股份成功在上交所簿記發(fā)行2022年面向?qū)I(yè)投資者公然發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券（用于“一帶一路”）（第一期），為全國首單“一帶一路科技創(chuàng)新”公司債。
本期債券為全國首單“一帶一路科技創(chuàng)新”公司債，亦是上交所《科創(chuàng)債指引》正式落地后首批科創(chuàng)公司債，跨境鐵路 國際物流，具有極強(qiáng)的創(chuàng)新性和示范意義。本期債券召募資金全部用于償還“一帶一路”科技創(chuàng)新項(xiàng)目的有息債務(wù)，有助于加快糧通公司聰明散糧汽車疏運(yùn)系統(tǒng)、新沙二期BIM信息化治理系統(tǒng)的創(chuàng)新升級(jí)及規(guī)?；瘧?yīng)用，大幅提升聰明港口建設(shè)及上下游供給鏈現(xiàn)代化、智能化、數(shù)字化水平，推動(dòng)新技術(shù)在行業(yè)內(nèi)的產(chǎn)業(yè)化、規(guī)?；瘧?yīng)用，促進(jìn)行業(yè)整體創(chuàng)新升級(jí)，有益于加快打造大灣區(qū)國際性綜合交通關(guān)鍵及全球貿(mào)易關(guān)鍵港，助力廣州港區(qū)加速發(fā)展成為布滿活力的“一帶一路”沿線一流港區(qū)。
本期債券由中國國際金融股份有限公司牽頭主承并擔(dān)任簿記治理人、國泰君安證券股份有限公司聯(lián)合承銷，中誠信國際信用評級(jí)公司為評級(jí)機(jī)構(gòu)，信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所、廣東洛亞律師事務(wù)所分別擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)及法律顧問。本期債券發(fā)行規(guī)模10億元，發(fā)行期限3年期，海運(yùn)報(bào)價(jià) 國際快遞，票面利率2.78%，全場認(rèn)購倍數(shù)5.66倍，創(chuàng)下港口企業(yè)同期限公募公司債發(fā)行利率歷史最低。