“NBP”建立初衷是為平衡英國(guó)國(guó)家管網(wǎng)壓力，逐漸發(fā)展為交易和定價(jià)的中心，英國(guó)天然氣年消費(fèi)量50%以上參與到NBP市場(chǎng)交易中，已成為歐洲天然氣現(xiàn)貨市場(chǎng)的風(fēng)向標(biāo)。

　　近日，浙江省發(fā)改委(能源局)推進(jìn)管網(wǎng)獨(dú)立、運(yùn)銷分離改革，擴(kuò)大代輸試點(diǎn)，鼓勵(lì)上下游直接交易，天然氣市場(chǎng)化改革提速。上海石油天然氣交易中心是直接接受國(guó)家發(fā)改委指導(dǎo)的國(guó)家級(jí)能源交易平臺(tái)，旨在助推國(guó)家天然氣市場(chǎng)化改革，成立以來在我國(guó)天然氣市場(chǎng)化已開展諸多有益探索。若兩者相互協(xié)作，浙江版“NBP”有望加快形成，率先在國(guó)內(nèi)形成價(jià)格標(biāo)桿，向世界發(fā)出中國(guó)聲音。

　　2020年3月，國(guó)家發(fā)展改革委發(fā)布新版《中央定價(jià)目錄》，明確“具備競(jìng)爭(zhēng)條件省份天然氣的門站價(jià)格由市場(chǎng)形成”。

　　4月，浙江省發(fā)展改革委(能源局)緊跟推行管銷分離改革試點(diǎn)，由資源方與購(gòu)買方自行協(xié)商、市場(chǎng)化定價(jià)。并由政府主導(dǎo)管網(wǎng)公平開放及上下游資源申報(bào)、合同簽訂等。

　　這些重磅、量化及可實(shí)施政策出臺(tái)，浙江天然氣市場(chǎng)化改革又一次走在全國(guó)前列。

　　一、 “浙江”，為何走在天然氣市場(chǎng)化前列

　　(一)浙江省天然氣基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)達(dá)

　　管網(wǎng)方面。浙江省以西氣東輸一線建成投產(chǎn)契機(jī)，結(jié)合山多地少、人口密度大、區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡的客觀實(shí)際，開展省級(jí)天然氣統(tǒng)籌發(fā)展步伐。

　　經(jīng)過近20年發(fā)展，目前已建成杭湖線、杭甬線、杭嘉線、寧波 LNG 配套、金衢配套以及甬臺(tái)溫、金麗溫等省級(jí)輸氣干線、支線，2020 年底省級(jí)管網(wǎng)投運(yùn)里程將突破 2300 公里，基本實(shí)現(xiàn)全省天然氣“縣縣通”，“南北”網(wǎng)之分逐漸淡化，形成全省“一環(huán)網(wǎng)”供氣格局。

　　LNG接收站方面。浙江省投運(yùn)寧波、舟山LNG 接收站(一期)均為300 萬噸/年，正建寧波、舟山 LNG 接收站(二期)及溫州 LNG 接收站(一期)合計(jì)達(dá)800 萬噸/年，并籌建玉環(huán)大麥嶼、嘉興獨(dú)山港等 LNG 中轉(zhuǎn)儲(chǔ)運(yùn)站，并且正在向國(guó)家申請(qǐng)建設(shè)全國(guó) LNG 登陸中心，預(yù)計(jì)遠(yuǎn)期浙江省登陸的 LNG 將達(dá)到 5000 萬噸/年。

　　(二)浙江省已形成多主體供應(yīng)格局

　　浙江省資源供應(yīng)已呈現(xiàn)多主體供應(yīng)格局，陸上氣有中石油通過西氣東輸一線、二線輸送的進(jìn)口中亞氣、國(guó)產(chǎn)氣，浙能通過西二線代輸新疆煤制氣，有中石化輸送的川氣(常規(guī)氣及頁(yè)巖氣);

　　海上氣有中海油寧波LNG、浙能聯(lián)手中石化溫州LNG接收站及東海氣、溫東氣田等;部分城市燃?xì)庖呀?jīng)建成儲(chǔ)氣調(diào)峰站，供應(yīng)主體日趨多元。

　　(三)浙江省“陸海相爭(zhēng)”已呈“白熱化”

　　國(guó)內(nèi)LNG長(zhǎng)協(xié)價(jià)格與原油價(jià)格聯(lián)動(dòng)，目前國(guó)際油價(jià)已經(jīng)低至20美元/桶，進(jìn)口長(zhǎng)協(xié)價(jià)格已經(jīng)低出浙江省門站價(jià)格。

　　疊加新冠疫情在國(guó)外仍在蔓延，國(guó)內(nèi)部分工廠尚未恢復(fù)同期水平影響，天然氣現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)低迷，東北亞現(xiàn)貨LNG到岸價(jià)2.29美元/百萬英熱(不足0.6元/方)，海氣資源反占一定價(jià)格優(yōu)勢(shì)，陸海之爭(zhēng)俞演越烈。

　　二、 “搶抓機(jī)遇”，浙江天然氣市場(chǎng)化提速

　　受制于區(qū)域發(fā)展不平衡及采購(gòu)主體相對(duì)單一，為統(tǒng)籌省內(nèi)天然氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展，浙江省天然氣資源由浙能集團(tuán)統(tǒng)購(gòu)統(tǒng)銷，運(yùn)銷一體化運(yùn)行，在一段時(shí)間內(nèi)對(duì)促進(jìn)省內(nèi)天然氣利用起到積極作用。

　　近年來，國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)發(fā)生積極變化，浙江省已出現(xiàn)多主體供應(yīng)格局，且天然氣市場(chǎng)從2005年不足10億方增至2019年近150億方，市場(chǎng)培育逐步成熟。

　　2020年1月20日，浙江省發(fā)改委(能源局)率先聯(lián)合印發(fā)《2020年浙江省能源領(lǐng)域體制改革工作要點(diǎn)》，明確提出，進(jìn)一步開放LNG接收站建設(shè)市場(chǎng)，穩(wěn)妥推進(jìn)管網(wǎng)獨(dú)立、管輸和銷售分離改革，以及推動(dòng)城鎮(zhèn)燃?xì)獗馄交鸵?guī)?；母?，順應(yīng)國(guó)家“管住中間，放開兩頭”的改革思路。

　　盡管出臺(tái)相應(yīng)工作要點(diǎn)，天然氣市場(chǎng)化改革在實(shí)際操作層面仍存在較多不確定性。從國(guó)際市場(chǎng)來看，天然氣市場(chǎng)化改革初期，英國(guó)出臺(tái)《天然氣管網(wǎng)準(zhǔn)則》，美國(guó)出臺(tái)《天然氣法案》。

　　浙江省發(fā)布《實(shí)施方案》，可視為年初下發(fā)《工作要點(diǎn)》的配套措施，主要條款直擊要害，可實(shí)施性很強(qiáng)，配套政府親自推動(dòng)，必將對(duì)天然氣市場(chǎng)化推進(jìn)發(fā)揮有力支撐。

　　一是推動(dòng)運(yùn)銷分離、公平開放。省網(wǎng)定期公開和更新開放服務(wù)的條件、申請(qǐng)和受理流程、剩余管輸能力等信息，無歧視地向第三方開放，管輸價(jià)格在政府核定范圍內(nèi)由雙方協(xié)商確定。

　　二是組織上下游資質(zhì)審核及合同簽訂。組織開展上下游企業(yè)申報(bào)、公示、審核，組織洽談協(xié)商、代輸及簽訂合同。

　　三是明確供需雙方直接交易具體關(guān)鍵條款。明確上下游直接交易量試點(diǎn)不低于30億方，交易周期覆蓋當(dāng)年4月至次年3月非供暖季、供暖季，與上游合同簽訂周期保持一致，明確價(jià)格參考基準(zhǔn)門站，由上下游自行協(xié)商確定、市場(chǎng)化定價(jià)，并在合同中明確偏差結(jié)算、計(jì)量、調(diào)峰、應(yīng)急等關(guān)鍵條款。

　　三、“合作共贏”，加快浙江天然氣市場(chǎng)化改革步伐

　　目前，全球范圍有兩大成熟天然氣定價(jià)中心，美國(guó)亨利中心“Henry Hub”和英國(guó)全國(guó)平衡點(diǎn)“NBP”，亨利中心被選為紐約商品交易所(NYMEX)天然氣期貨的交割地，“NBP”為英國(guó)洲際交易所(ICE)指定的天然氣期貨交割地。

　　2015年11月，國(guó)家發(fā)改委在文件明確非居民用氣應(yīng)加快進(jìn)入上海石油天然氣交易中心，由供需雙方在價(jià)格政策允許的范圍內(nèi)公開交易形成具體價(jià)格，力爭(zhēng)全面實(shí)現(xiàn)非居民用氣的公開透明交易。

　　2020年4月，國(guó)家發(fā)改委等五部門聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣儲(chǔ)備能力建設(shè)的實(shí)施意見》，其中再次提及引導(dǎo)非民生天然氣進(jìn)入交易中心公開交易，通過市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)真實(shí)市場(chǎng)價(jià)格，形成合理季節(jié)性價(jià)差。

　　2020年4月，中共中央、國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于構(gòu)建更加完善的要素市場(chǎng)化配置體制機(jī)制的意見》，明確提出要充分發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的決定性作用，推動(dòng)要素配置依據(jù)市場(chǎng)規(guī)則、市場(chǎng)價(jià)格、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)效益最大化和效率最優(yōu)化。健全要素市場(chǎng)化交易平臺(tái)。

　　在現(xiàn)階段，由浙江省政府層面直接主導(dǎo)此輪試點(diǎn)上下游合同簽訂及履約，有助于建立起上下游協(xié)商定價(jià)市場(chǎng)化機(jī)制。但上下游自主選擇渠道相對(duì)有限，且無相應(yīng)平臺(tái)進(jìn)行履約擔(dān)保，將面臨市場(chǎng)流動(dòng)性不夠、競(jìng)爭(zhēng)不充分、發(fā)現(xiàn)價(jià)格不夠及時(shí)等問題，同時(shí)政府還將承擔(dān)交易履約風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)督職能。

　　從歐美國(guó)家來看，借助天然氣交易中心，促進(jìn)了這些國(guó)家天然氣資源的優(yōu)化配置，也為天然氣市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)更高水平的發(fā)展創(chuàng)造了條件。

　　浙江省也不例外，需借助天然氣交易中心“核心樞紐”平臺(tái)，充分發(fā)揮市場(chǎng)在資源配置中的作用，將政府有形之手逐步歸還市場(chǎng)。

　　此輪浙江省實(shí)施方案試點(diǎn)約占管道氣交易規(guī)模1/4，主要以城市燃?xì)鉃橹鳎窈笊舷掠螀f(xié)商定價(jià)規(guī)模必將進(jìn)一步擴(kuò)大后。

　　國(guó)家管網(wǎng)正式運(yùn)行后，將有其他更多主體資源代輸至浙江區(qū)域，浙江省網(wǎng)也將與國(guó)家管網(wǎng)干線及周邊上海、江蘇、福建、安徽、江西等省市管網(wǎng)互聯(lián)互通，浙江省天然氣市場(chǎng)不會(huì)偏安一隅，屆時(shí)交易范圍不僅局限于浙江省內(nèi)，天然氣交易將輻射至長(zhǎng)三角乃至全國(guó)。

　　2020年3月，國(guó)務(wù)院關(guān)于支持中國(guó)(浙江)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)油氣全產(chǎn)業(yè)鏈開放發(fā)展若干措施的批復(fù)國(guó)函〔2020〕32號(hào)，支持打造液化天然氣(LNG)接收中心，建設(shè)國(guó)際能源貿(mào)易與交易平臺(tái)，促進(jìn)浙江自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)加快發(fā)展國(guó)際油氣貿(mào)易，打造天然氣交易平臺(tái)，做大做強(qiáng)LNG國(guó)際貿(mào)易。做好與國(guó)內(nèi)已有交易中心銜接，明確戰(zhàn)略定位，實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展。

　　Henry Hub和NBP都是上市二十余年才有今天成就。上海石油天然氣交易中心作為國(guó)家級(jí)能源交易平臺(tái)，接受國(guó)家發(fā)改委、能源局直接指導(dǎo)，是我國(guó)天然氣市場(chǎng)化的重要產(chǎn)物和改革重要支撐，成立初衷旨在形成中國(guó)價(jià)格，發(fā)出中國(guó)聲音。

　　成立5年以來，設(shè)計(jì)掛牌、競(jìng)價(jià)、招標(biāo)、團(tuán)購(gòu)交易模式，先后開展管道天然氣南氣北上、儲(chǔ)氣庫(kù)調(diào)峰氣交易，LNG保供預(yù)售、年度合同團(tuán)購(gòu)、接收站窗口期、進(jìn)口LNG窗口一站通等多種交易產(chǎn)品。目前共有會(huì)員2600余家，覆蓋國(guó)際及國(guó)內(nèi)各省市，能滿足跨省、長(zhǎng)三角及全國(guó)范圍內(nèi)交易需求。

　　浙江省作為天然氣市場(chǎng)化改革先行者，與上海石油天然氣交易中心進(jìn)行業(yè)務(wù)合作，吸取國(guó)家級(jí)平臺(tái)優(yōu)勢(shì)及成熟經(jīng)驗(yàn)，必將加快推動(dòng)浙江省天然氣市場(chǎng)化改革，盡快形成中國(guó)價(jià)格，消除“亞洲溢價(jià)”，降低國(guó)內(nèi)進(jìn)口天然氣成本。

　　四、“精準(zhǔn)服務(wù)”，浙江版“NBP”加速形成

　　“NBP”包括英國(guó)境內(nèi)輸氣管網(wǎng)，平衡點(diǎn)內(nèi)管網(wǎng)互相連通，天然氣價(jià)格取決于采購(gòu)成本與上、下氣點(diǎn)的容量，與運(yùn)距無關(guān)，國(guó)產(chǎn)氣和進(jìn)口氣同臺(tái)競(jìng)技，形成“NBP”價(jià)格。

　　目前浙江省內(nèi)管線已經(jīng)互聯(lián)互通、同網(wǎng)同價(jià)，從政府層面推動(dòng)制定公平開放管網(wǎng)準(zhǔn)則、熱值計(jì)量、調(diào)控系統(tǒng)支撐能力適配等工作，建立有效的能源監(jiān)管體系。

　　加之交易中心發(fā)揮“核心樞紐”作用，將出現(xiàn)上游多主體供應(yīng)，中間環(huán)節(jié)高效集輸、下游市場(chǎng)充分競(jìng)爭(zhēng)格局。浙江版“NBP”有望加速形成。

　　在此輪浙江省上下游直接簽訂合同實(shí)施方案中，由政府組織上下游開展合同協(xié)商、代輸、簽訂等工作。若利用交易中心進(jìn)行平臺(tái)撮合及特有信用體系，可幫助上下游有效開展達(dá)成交易，并提高協(xié)商效率。針對(duì)大型燃?xì)馄髽I(yè)或工業(yè)用戶設(shè)置“競(jìng)賣”等產(chǎn)品，幫助降低采購(gòu)成本。

　　一是平臺(tái)撮合。搭建公平、公正、公開交易平臺(tái)，幫助上下游撮合成交，實(shí)現(xiàn)有序資源配置。

　　二是發(fā)現(xiàn)價(jià)格。上海石油天然氣交易中心設(shè)計(jì)掛牌、競(jìng)價(jià)等多種交易模式，上游在平臺(tái)上集中投放資源，下游多渠道選擇，將形成市場(chǎng)化價(jià)格。

　　三是履約保證。參與試點(diǎn)企業(yè)上下游之前彼此無合同關(guān)系，利用交易中心進(jìn)行線上組織交收，利用保證金信用體系幫助上下游規(guī)避違約風(fēng)險(xiǎn)。

　　試點(diǎn)成功后，浙江省內(nèi)上下游直接交易范圍必將進(jìn)一步擴(kuò)大，尤其隨著國(guó)家管網(wǎng)成立及市場(chǎng)主體增加，下游面臨較多氣源選擇，上海石油天然氣交易中心提供多樣化服務(wù)。

　　一是管容+氣量交易。2019年2月，國(guó)家能源局委托上海石油天然氣交易中心承接管網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施信息采集、報(bào)送與公開系統(tǒng)，目前已經(jīng)開始試運(yùn)行，包括國(guó)家管網(wǎng)、浙江省網(wǎng)等在內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施剩余能力將在系統(tǒng)中公開展示。

　　通過信息公開系統(tǒng)監(jiān)控省網(wǎng)剩余能力，交易中心同步承擔(dān)天然氣現(xiàn)貨交易和管容交易市場(chǎng)，實(shí)行“管容+氣量”即買即配，天然氣成交后自帶管容。

　　二是完善交易功能。交易中心進(jìn)一步完善交易功能，上游靈活采取掛牌、競(jìng)價(jià)、招標(biāo)、團(tuán)購(gòu)等交易模式，下游可采取競(jìng)買、競(jìng)賣等多重組合，自主選擇資源供應(yīng)渠道及調(diào)整供氣安排。不斷完善線上交收功能，與省網(wǎng)生產(chǎn)運(yùn)行系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)鏈接，實(shí)現(xiàn)線上交易結(jié)果有序交收。

　　三是幫助上下游規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。交易中心加大產(chǎn)品設(shè)計(jì)與創(chuàng)新，活躍交易方式，設(shè)計(jì)回購(gòu)或轉(zhuǎn)售等產(chǎn)品，后期開展中遠(yuǎn)期及期貨交易，并衍生多種金融工具管理價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

　　四是形成“浙江價(jià)格”。天然氣市場(chǎng)化逐步活躍后，天然氣短期合同逐步增加，通過月度、周前、日前短期合同平衡供需，市場(chǎng)化交易規(guī)模不斷擴(kuò)大，門站價(jià)格逐步取消，并與期貨交易所進(jìn)行期限聯(lián)動(dòng)，將形成“浙江價(jià)格”。

　　五是傳導(dǎo)形成“中國(guó)價(jià)格”。國(guó)家管網(wǎng)正式運(yùn)行后，隨著管網(wǎng)建設(shè)及互聯(lián)互通逐步完善，管輸效率大幅提升后，管輸費(fèi)用將逐步降低。中國(guó)LNG進(jìn)口量占比快速提升，沿海地區(qū)一直以來作為價(jià)格高地的局勢(shì)將被打破，西部的國(guó)產(chǎn)氣、進(jìn)口管道氣與LNG資源將在河南、兩湖、江西等資源匱區(qū)形成平衡，價(jià)格高地將逐步向中部地區(qū)轉(zhuǎn)移，今后國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格會(huì)逐步呈現(xiàn)條+塊模式。

　　“浙江價(jià)格”的先期推出無疑會(huì)起到領(lǐng)頭羊作用，在區(qū)域內(nèi)形成價(jià)格標(biāo)桿，將引領(lǐng)長(zhǎng)三角其他區(qū)域天然氣改革加速，隨著該區(qū)域管網(wǎng)逐步聯(lián)通完善，有望形成區(qū)域一體化價(jià)格。而全國(guó)其他區(qū)域?qū)⒄沾藘r(jià)格升貼水為本區(qū)域價(jià)格，逐步構(gòu)建起國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)化價(jià)格體系……。

　　“浙江價(jià)格”有望率先發(fā)出“中國(guó)聲音”，幫助中國(guó)爭(zhēng)奪國(guó)際天然氣市場(chǎng)話語(yǔ)權(quán)。