近日,中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司在上海證券交易所成功發(fā)行了2020年第一期公司債券“20中船01”,規(guī)模20億元,期限3年期,票面利率2.95%。該筆公司債券是2017年以來國(guó)內(nèi)公司債券市場(chǎng)發(fā)行利率最低的六筆公司債券發(fā)行案例之一,其發(fā)行價(jià)為中國(guó)船舶集團(tuán)發(fā)行公司債券歷史上最低。

在疫情防控的特殊時(shí)期,中國(guó)船舶集團(tuán)聯(lián)合承銷商團(tuán)隊(duì)、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、會(huì)計(jì)師事務(wù)所、律師事務(wù)所等合作機(jī)構(gòu)排除困難,通力協(xié)作,確保債券發(fā)行工作有序推進(jìn)。為抓住市場(chǎng)利率下行的有利窗口,財(cái)務(wù)金融部全速推進(jìn)發(fā)行前準(zhǔn)備工作,加強(qiáng)與機(jī)構(gòu)投資者溝通,在線上簿記過程中積極調(diào)整發(fā)行策略,保障集團(tuán)公司以同期市場(chǎng)利率較低水平成功發(fā)行了新一期公司債券。

“20中船01”的成功發(fā)行,為支持中船集團(tuán)全力抗擊疫情沖擊和投入復(fù)工復(fù)產(chǎn)募集了所需的低成本資金,有助于集團(tuán)公司進(jìn)一步增強(qiáng)現(xiàn)金流、優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)、降低融資成本,助力集團(tuán)公司實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。