寧波海運公司-郭海濤：油氣行業(yè)如何應對供給大考？
?海運新聞 ????|???? ?2020-04-02 01:49郭海濤：油氣行業(yè)如何應對供給大考？
2020年04月01日 10時 能源評論?首席能源觀
2015年以來，國內(nèi)外油氣市場發(fā)生了重大變化。突出表現(xiàn)是，受美國頁巖氣革命的影響， 2014年石油輸出國組織（OPEC）采取了保市場份額的策略，堅持不減產(chǎn)的立場和政策，導致交易商心態(tài)崩潰，國際油氣市場持續(xù)處于供過于求狀態(tài)，國際油氣價格自2014年以來持續(xù)低迷，這種負面影響一直延續(xù)至2016年。隨后盡管OPEC也采取了聯(lián)合限產(chǎn)等一系列措施來拉升油氣價格，但效果明顯低于預期。國際油氣市場的變化對國內(nèi)油氣市場的供給和需求都造成了很大沖擊。2020年，中國油氣行業(yè)十三五規(guī)劃進入收官之年，評估過去四年油氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃的目標達成情況，可以為下一步油氣行業(yè)“十四五” 規(guī)劃的制定提供經(jīng)驗支持。
石油：達標度參差不齊截至2019年底，石油發(fā)展“十三五” 規(guī)劃制定的各項目標達成度參差不齊。從新增探明儲量來看，受2014年開始的國際石油價格低迷的影響，石油行業(yè)經(jīng)濟效益下降，投入速度放慢，2016年和2017年新增探明儲量分別為9.3億噸和8.65億噸，出現(xiàn)了連續(xù)下滑的現(xiàn)象，低于“十三五”期間年均新增探明石油地質儲量10 億噸的目標。與此相疊加，國內(nèi)原油產(chǎn)量也出現(xiàn)了2015年以后的連續(xù)三年下滑，2018年產(chǎn)量不足1.9億噸。但是，我國經(jīng)濟持續(xù)保持較快增速，石油需求增量大，導致中國原油對外依賴程度不斷攀升，2015年達到60%，2018年則超過了70%。
新增探明儲量和產(chǎn)量雙降、對外依存度大幅飆升的現(xiàn)象，引起了包括中央政府在內(nèi)的社會各界的廣泛關注，石油安全問題再次成為一個焦點話題。
資本密集、技術密集所形成的行業(yè)高進入壁壘與行政進入限制的存在導致石油行業(yè)上游缺乏競爭與活力，是石油行業(yè)長期飽受詬病的主要原因。
十三五期間，發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用成為我國改革的主導思路，石油行業(yè)上游也不例外。在政策層面，2017 年以來，政府相關部門圍繞競爭性出讓、區(qū)塊流轉、出讓收益等出臺了一系列政策性文件。尤其是2019年12月31日，自然資源部印發(fā)《關于推進礦產(chǎn)資源管理改革若干事項的意見（試行）》，與原油價格和區(qū)塊面積掛鉤的油氣礦業(yè)權出讓收益市場基準價標準落地，包括延長石油在內(nèi)的四大石油公司持有的大量礦區(qū)面臨退減壓力，更清晰地體現(xiàn)礦權資產(chǎn)價值的油氣探礦權和采礦權合一為石油公司統(tǒng)籌規(guī)劃勘探開發(fā)、提高資源動用促進上產(chǎn)鋪平了制度道路。
同時，該文件也明確了內(nèi)外資企業(yè)新進入油氣上游領域的標準。這一政策的出臺，為我國油氣上游的開放創(chuàng)造了條件，競爭格局將從原來的四家企業(yè)，逐步轉向多家。在企業(yè)層面，面對2015年以后國內(nèi)供給比重下滑的嚴峻形勢，黨中央對保障國家能源安全提出了新的要求，國家能源局在2019 年督導石油企業(yè)制定了“七年行動計劃”（2019-2025年），三大石油公司按照行動計劃，大幅提高上游投資，2019年預計全國新增探明石油儲量11億噸，同時原油產(chǎn)量達到1.91億噸，雙雙實現(xiàn)止跌為升，在中低油價下實現(xiàn)了原油產(chǎn)量轉跌為升。
2020年，油氣行業(yè)新增探明儲量預計仍將會達到較高水平，累計探明儲量有望超額實現(xiàn)420億噸的目標，產(chǎn)量將達到1.94億噸，略低于2億噸的目標，對外依存度較2019年略有上升，預計在73%，石油總體表觀消費量預計將達到6.7億噸，較2020年5.9億噸的目標高出近8000萬噸，遠高于預期，表明石油消費總量控制在短期內(nèi)仍然難以實現(xiàn)。受政策預期不穩(wěn)定的影響，原油管道和成品油管道建設速度低于預期，按照過去四年的進度，將難以實現(xiàn)2020年的目標。
石油發(fā)展“十三五”規(guī)劃中提出了要加快國家石油儲備基地建設，推進國家石油儲備二期、三期項目建設的任務。但從實際進展來看，國家石油儲備基地建設速度大幅度低于預期，《國家石油儲備條例》自2016年推出征求意見稿以后，一直沒有出臺正式的政策文件，說明石油儲備建設與管理還存在較多難以克服的問題，政府儲備、企業(yè)義務儲備和企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營庫存有機結合、互為補充的儲備體系在2020年內(nèi)難以建成，中國的石油儲備達到90天凈進口量的目標難以實現(xiàn)。
天然氣：目標與現(xiàn)實差距大天然氣的市場表現(xiàn)與石油市場有很大的關聯(lián)性。隨著2014年到2015年國內(nèi)外油價的走低和消費的低迷，中國天然氣消費也陷入低谷。2015年和2016年，中國天然氣消費都是個位數(shù)增長，一度出現(xiàn)了供過于求的局面，業(yè)界對于天然氣產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景信心不足。與此同時，隨著環(huán)境保護壓力的加大，擴大清潔的天然氣使用范圍、替代排放嚴重的煤炭，成為政府有關部門的一項重要環(huán)保舉措。“氣代煤”政策的大范圍執(zhí)行直接導致了2017年和2018年中國天然氣消費高達20%的增速，但也帶來了“氣荒”等諸多問題，保供成為壓在政府和油氣企業(yè)頭上的一座大山。
從天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃的相關指標來看，天然氣占一次能源消費比例在2019年達到8.3%，已經(jīng)接近目標范圍的低限，2020年有望接近9%。氣化人口數(shù)距離目標差距較大，2019年總體是4億人，按照過去四年的增速，預計2020年結束時，距離預定目標的差距應該在5000萬人以上。
天然氣在中國正處于上升發(fā)展期，尤其是作為清潔能源和化石能源向非化石能源的過渡橋梁，日益受到政府和社會各界的關注。2000年以來的近二十年中，中國大部分年份的天然氣消費增長率都在兩位數(shù)，企業(yè)在上游勘探開發(fā)的投入力度保持高位，探明儲量“十三五”規(guī)劃的目標是年均6000億方，實際是除2017年低于此數(shù)據(jù)外，其他年份都遠高于此目標，尤其是2019年，受“七年行動計劃”（2019-2025年）的影響和多項重大發(fā)現(xiàn)的助推，新增探明儲量預計將達到1.6萬億方，實現(xiàn)了一個新的歷史高峰，累計探明儲量已經(jīng)超額完成2020年16萬億方的預定目標。相對于其他能源品種，中國天然氣產(chǎn)量增速不低，“十三五”期間，基本處于7%~10%之間，但是這一增速相對于消費來講，仍然顯得過低，由此導致近幾年中國天然氣進口增速飆升，2016年至2018年，進口增速都在20%以上，甚至超過30%，對外依存度則從2015年的32.1%迅速上升到2018年的45.3%。2019年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量增速有所加快，市場需求增速放緩，進口增速回落到個位數(shù)，供需比較平穩(wěn)。但從目標實現(xiàn)來看，天然氣上產(chǎn)壓力依然較大，2019年估計產(chǎn)量在1733億方，同比增長7.63%，預計2020年產(chǎn)量增速會進一步加快，達到1875億方，同比增長8.19%，但離預定目標仍有200億方的差距。
從管道建設來看，距離預期目標差距更大。自從提出油氣體制改革的設想，到逐步落地，中間過渡時間較長，企業(yè)對于投資管道預期收益的不確定性增加，一定程度上影響管道的規(guī)劃與建設進度。2020年，國家石油天然氣管網(wǎng)集團公司初具雛形，運行將總體保持穩(wěn)定，難以開展大規(guī)模建設，預計“十三五”結束時，中國天然氣管道總里程可能接近8萬公里，距離預定目標的差距將在2.4萬公里左右，未來國家管網(wǎng)公司補課的壓力會很大。
從儲氣庫建設來看，主要的工作量由中石油來承擔，而且該指標是一個約束性指標，從目前的進展來看，到2020年底，中國地下儲氣庫形成有效工作氣量148億立方米應該可以完成，但相對于2020年的3300億方的消費量來講，僅能占到4.4%，與國際通行的10%的標準相差甚遠，保障天然氣市場調峰和供給安全的能力顯著不足，目前的天然氣定價機制不能有效吸引社會資金進入儲氣庫建設是主要原因。
天然氣發(fā)展“十三五”規(guī)劃對于較受關注的非常規(guī)氣的產(chǎn)量也確定了數(shù)量目標，重點是突破頁巖氣、煤層氣，2020年頁巖氣產(chǎn)量力爭達到300億立方米，煤層氣（地面抽采）產(chǎn)量100 億立方米。但實際情況是，2019年，中國頁巖氣產(chǎn)量接近150億立方米，增幅38.9%，煤層氣地面開采量估計為60 億立方米。這意味著“十三五”規(guī)劃期結束時，兩者離預定目標差距都較大。
知不足，方進步2020年初新冠肺炎疫情蔓延也對油氣行業(yè)造成一定的短期沖擊。為緩解這次沖擊，國家層面可以：一是對于供應企業(yè)適當減免或者推遲稅收等一些稅費的征收，緩解企業(yè)資金緊張；二是貸款等方面給予支持，提供企業(yè)流動性。企業(yè)層面則是要加強內(nèi)部管理，科學統(tǒng)籌，在保證職工隊伍穩(wěn)定和企業(yè)正常運行的情況下，提高資金使用效率，厲行精簡節(jié)約，降本增效。
站在中國油氣行業(yè)十三五規(guī)劃收官的關口，客觀而言，油氣領域的達標度并不理想。疫情過后，油氣行業(yè)還需從幾個方向發(fā)力：
一是繼續(xù)完善油氣上游環(huán)節(jié)的開放政策。隨著國內(nèi)外資金進入油氣上游勘探開發(fā)環(huán)節(jié)，保障上游穩(wěn)定運行的政策環(huán)境就顯得尤為重要。完善的政策措施將會穩(wěn)定企業(yè)的市場行為，吸引更多國內(nèi)外資金的進入，提高競爭程度、勘探開發(fā)力度和增產(chǎn)的潛力。
二是構建新的基礎設施服務開放政策體系。油氣管道、LNG接收站和儲氣庫等設施，在有效地政策規(guī)范下，不僅能夠獲得較大發(fā)展、較好的服務油氣行業(yè)發(fā)展的需要，而且能夠為社會創(chuàng)造和提供優(yōu)質資產(chǎn)。
三是培育具有國際競爭力的中國油氣企業(yè)。發(fā)展國內(nèi)油氣市場，并不意味著中國的油氣企業(yè)只能著眼于國內(nèi)開發(fā)，而是要通過深化企業(yè)改革，拓展企業(yè)的全球視野，提高企業(yè)同時利用國內(nèi)、國外兩種資源的能力，石油和天然氣都要做全球資源池，提升全球資源配置能力，從而能夠更好的保障國內(nèi)的油氣供給安全和服務國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展。
中國石油大學（北京）經(jīng)濟管理學院副教授 郭海濤
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