全球鐵礦石需求將減少

2020年03月04日 14時(shí) 中國(guó)冶金報(bào)

2月26日，世界鋼鐵協(xié)會(huì)公布了2020年1月份全球64個(gè)納入其統(tǒng)計(jì)國(guó)家的粗鋼產(chǎn)量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，受中國(guó)粗鋼產(chǎn)量增加推動(dòng)，1月份，全球粗鋼產(chǎn)量為1.544億噸，同比增長(zhǎng)2.1%。

世界鋼協(xié)表示，根據(jù)中國(guó)鋼鐵工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的預(yù)估值，1月份中國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7.2%，達(dá)到8430萬(wàn)噸。與此同時(shí)，除中國(guó)之外的世界其他國(guó)家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量同比減少3.4%，降幅較去年同期的0.9%明顯擴(kuò)大。這與其此前發(fā)布的2019年數(shù)據(jù)所反映的趨勢(shì)一致。2019年，全球生鐵和粗鋼產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)了2%和3.4%，但除中國(guó)之外的世界其他國(guó)家和地區(qū)的總產(chǎn)量是下降的，降幅分別為0.7%和2.7%。這表明從全球來(lái)看，鋼鐵生產(chǎn)水平在進(jìn)一步下降。
 

進(jìn)一步看，根據(jù)2019年的數(shù)據(jù)，全球鋼鐵生產(chǎn)呈現(xiàn)出兩個(gè)特點(diǎn)。一方面，從粗鋼產(chǎn)量上看，除中國(guó)之外的世界粗鋼總產(chǎn)量是下降的，其中產(chǎn)量增加的只有印度、美國(guó)、韓國(guó)和越南等少數(shù)幾個(gè)國(guó)家；另一方面，從鋼鐵生產(chǎn)方式上看，世界粗鋼產(chǎn)量的增量更多來(lái)自于基于電爐的短流程鋼廠產(chǎn)量的增長(zhǎng)，生鐵的產(chǎn)量是下降的（注：粗鋼產(chǎn)量并不直接等于生鐵產(chǎn)量+電爐鋼產(chǎn)量，但鋼鐵生產(chǎn)方式主要是基于高爐和基于電爐）。

這種變化，加上受疫情影響，將帶動(dòng)全球鐵礦石需求下降。

全球大多數(shù)地區(qū)粗鋼產(chǎn)量下降

分地區(qū)來(lái)看，2019年，除亞洲和中東地區(qū)外，世界其他國(guó)家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量同比均下降。其中，中東地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)主要來(lái)自于伊朗，其他國(guó)家為負(fù)增長(zhǎng)；亞洲主要鋼鐵生產(chǎn)國(guó)中，除中國(guó)和印度粗鋼產(chǎn)量保持增長(zhǎng)外，日本和韓國(guó)均為負(fù)增長(zhǎng)。

從生鐵產(chǎn)量來(lái)看，2019年，除中國(guó)、印度和韓國(guó)之外，其他所有國(guó)家的生鐵產(chǎn)量都是下降的。其中，巴西同比下降8.7%，德國(guó)同比下降6.5%，土耳其同比下降6.3%，日本同比下降3.1%，俄羅斯同比下降2.7%。盡管美國(guó)2019年的粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)了1.5%，但其生鐵產(chǎn)量同比下降了7.8%，這是由于其電爐鋼比例高（2018年為68%）。伊朗也是類(lèi)似情況，其粗鋼產(chǎn)量在2019年增長(zhǎng)了30%，達(dá)到3190萬(wàn)噸，但由于電爐鋼比例高達(dá)90%，2019年其生鐵產(chǎn)量?jī)H為273.5萬(wàn)噸（同比增長(zhǎng)15.8%）。

2020年1月份全球粗鋼產(chǎn)量變化延續(xù)了2019年的特點(diǎn)。2020年1月份，歐盟28國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比下降12%，其中，德國(guó)同比下降17.7%；南美洲同比下降10.6%；獨(dú)聯(lián)體國(guó)家同比下降1.2%，其中俄羅斯同比下降4.1%；北美洲同比下降1.4%。與此同時(shí)，來(lái)自亞洲和中東的粗鋼產(chǎn)量同比增加，其中亞洲增加的產(chǎn)量來(lái)自中國(guó)。除中國(guó)外，亞洲粗鋼產(chǎn)量同比減少4%。此外，伊朗、土耳其和美國(guó)的粗鋼產(chǎn)量分別同比增長(zhǎng)46.9%、17.3%和2.5%。值得注意的是，伊朗、土耳其和美國(guó)的電爐鋼比例很高（2018年分別為90%、68%和69%，在2019年比例進(jìn)一步提升）。因此，雖然這3個(gè)國(guó)家2020年1月份的粗鋼產(chǎn)量增加，但基本不會(huì)提振鐵礦石的需求。

海運(yùn)鐵礦石需求預(yù)降

2018年，淡水河谷、力拓、必和必拓和FMG四大礦山共生產(chǎn)鐵礦石11.6億噸，銷(xiāo)售到中國(guó)的量約為8.5億噸，其中淡水河谷2.03億噸、力拓2.59億噸、必和必拓2.3億噸、FMG1.58億噸，占我國(guó)鐵礦石總進(jìn)口量的80%以上。另外3億噸主要是銷(xiāo)售給日本、韓國(guó)等亞洲國(guó)家，小部分銷(xiāo)往歐美地區(qū)。

2019年，淡水河谷、力拓、必和必拓、FMG四大礦山共生產(chǎn)鐵礦石10.42億噸。

2020年，歐美地區(qū)鋼鐵生產(chǎn)形勢(shì)極不利于海運(yùn)鐵礦石需求的增長(zhǎng)。在歐盟，歐洲鋼鐵協(xié)會(huì)（Eurofer）在今年第一季度報(bào)告中，將2020年歐盟鋼材表觀消費(fèi)量增幅由2019年第四季度報(bào)告中預(yù)測(cè)的1.4%下調(diào)至1.2%，降至1.59億噸。在非歐盟地區(qū)，土耳其電爐鋼比例在69%左右，俄羅斯、烏克蘭自身有礦產(chǎn)資源，并不依賴(lài)于進(jìn)口。對(duì)美國(guó)而言，基于高爐的長(zhǎng)流程鋼廠已經(jīng)是“窮途末路”，這不僅是因?yàn)槊绹?guó)電爐鋼占比較高，還與美國(guó)鋼鐵公司等美國(guó)主要長(zhǎng)流程鋼企陷入虧損，產(chǎn)能利用率不到70%有關(guān)。

綜合來(lái)看，2020年1月份的世界鋼鐵生產(chǎn)數(shù)據(jù)充分表明，除中國(guó)之外的海運(yùn)鐵礦石需求將進(jìn)一步減少，加上受疫情影響，中國(guó)面臨的鐵礦石供給環(huán)境將進(jìn)一步寬松。而從短期來(lái)看，巴西和澳大利亞的鐵礦石發(fā)貨量明顯增加。

而在亞洲，盡管印度粗鋼產(chǎn)量保持增長(zhǎng)并且前景看好，但印度國(guó)內(nèi)并不缺少鐵礦石，同時(shí)印度的政策環(huán)境也越來(lái)越有利于其釋放更多的鐵礦石產(chǎn)能和出口更多的鐵礦石。因此，印度不僅對(duì)海運(yùn)鐵礦石幾乎沒(méi)有需求（量非常?。?，而且預(yù)計(jì)還會(huì)帶來(lái)更多的鐵礦石出口量。

日本由于電爐鋼比例不高（為25%），成為除中國(guó)之外世界最大的海運(yùn)鐵礦石進(jìn)口國(guó)。但近年來(lái)，其粗鋼產(chǎn)量一直在下滑，2019年粗鋼產(chǎn)量為10年來(lái)首次低于1億噸。截至2019年，日本的鐵礦石進(jìn)口量已連續(xù)5年同比下降。此外，隨著日本東京奧運(yùn)會(huì)各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的完成和海外需求的低迷，日本鋼鐵的內(nèi)需和出口均面臨進(jìn)一步下滑的風(fēng)險(xiǎn)，粗鋼產(chǎn)量預(yù)計(jì)將進(jìn)一步下降。由于巨額虧損，日本最大的鋼鐵生產(chǎn)商日本制鐵在2月份宣布將削減約10%的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)將減少約1000萬(wàn)噸的進(jìn)口鐵礦石需求。今年1月份，日本鐵礦石進(jìn)口量為9043萬(wàn)噸，同比減少1.5%，環(huán)比減少7.5%。

近年來(lái)，韓國(guó)粗鋼生產(chǎn)總體保持穩(wěn)定，生鐵產(chǎn)量幾乎是零增長(zhǎng)，新增的鐵礦石需求非常少；東南亞國(guó)家雖粗鋼產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速，但因基數(shù)太小，帶來(lái)的新增需求有限。在中東地區(qū)，粗鋼產(chǎn)量的增量全部來(lái)自伊朗，但其電爐鋼比例高達(dá)90%，是鐵礦石的出口國(guó)。

綜上所述，預(yù)計(jì)2020年，除中國(guó)之外的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)對(duì)海運(yùn)鐵礦石的需求將較2019年明顯減少，而目前來(lái)看，海外礦企2020年的生產(chǎn)和銷(xiāo)售目標(biāo)量總體保持平穩(wěn)，但不排除在發(fā)貨節(jié)奏上可能存在一些變數(shù)。

在全球鐵礦石需求減少、中國(guó)暫停鋼鐵產(chǎn)能置換和項(xiàng)目備案、疫情導(dǎo)致鋼企停限產(chǎn)等多重因素作用下，與2019年相比，中國(guó)鋼企在2020年將迎來(lái)更有利的鐵礦石供給環(huán)境。不過(guò)，需要提醒的是，中國(guó)鋼企要重視采購(gòu)節(jié)奏，避免重蹈覆轍。

來(lái)源： 中國(guó)冶金報(bào)