2013年市場回顧

　　國際市場

　　發(fā)達(dá)國家貿(mào)易好轉(zhuǎn)，集運(yùn)需求增速回升

　　2013年，全球經(jīng)濟(jì)維持弱增長。據(jù)國際貨幣基金組織（IMF）10月份發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》預(yù)計(jì)，2013年全球經(jīng)濟(jì)增長率為2.9%，同比下降0.3個(gè)百分點(diǎn)。發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增長率為1.2%，新興市場及發(fā)展中國家經(jīng)濟(jì)增長率為4.5%；發(fā)達(dá)國家貿(mào)易進(jìn)出口量增速回升，分別為1.5%、1.7%，發(fā)展中國家貿(mào)易進(jìn)出口量仍保持快速增長，但增速出現(xiàn)回落。

　　在貿(mào)易增速加快的帶動(dòng)下，集裝箱運(yùn)輸需求增長步伐有所加快，克拉克森12月份預(yù)測，全年全球集裝箱運(yùn)量增速約為5.0%，同比加快1.8個(gè)百分點(diǎn)。

　　船舶大型化進(jìn)程加快，閑置運(yùn)力同比下降

　　據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，截至12月1日，全球集裝箱船舶運(yùn)力規(guī)模達(dá)1711.3萬TEU，較年初增長5.4%。受行業(yè)競爭加劇及規(guī)模經(jīng)濟(jì)的影響，8000TEU以上型船提速交付。前11月，新增8000TEU以上運(yùn)力55.6萬TEU，較年初增長18.4%。

　　船舶運(yùn)力拆解量再創(chuàng)新高，船型日趨大型化。克拉克森12月份發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2013年集裝箱船舶預(yù)計(jì)拆解規(guī)模達(dá)42.43萬TEU，同比增長27.6%，閑置運(yùn)力規(guī)模同比下降。市場需求溫和復(fù)蘇，班輪公司對(duì)旺季運(yùn)力配置較為積極。自二季度起，閑置運(yùn)力大幅重啟，5—10月，閑置運(yùn)力占總運(yùn)力規(guī)模均在3%以下，同比下降。11月末—12月初，閑置運(yùn)力規(guī)模占總運(yùn)力比重回升至3.9%左右，同比下降1.1個(gè)百分點(diǎn)。

　　租船市場總體平穩(wěn)，小型支線船租金穩(wěn)升

　　船舶租金走勢總體平穩(wěn)，但各船型表現(xiàn)分化：大型船舶不斷交付導(dǎo)致3500TEU、4400TEU等巴拿馬船型價(jià)格再度承壓，年平均租金水平分別為8805美元/日、7023美元/日，同比分別下降2.2%、11.4%。然而，受惠于區(qū)域內(nèi)短程航線的發(fā)展，中小型新船交付量減少及同類船舶陸續(xù)拆解，2500TEU以下各型船租金均企穩(wěn)回升，其中1000TEU型船年平均租金約為6300美元/日，同比上漲17.7%，為漲幅最大船型。

　　國內(nèi)市場

　　進(jìn)出口貿(mào)易增速微升，港口吞吐量增速續(xù)緩

　　據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，前11月，中國外貿(mào)進(jìn)出口總值約為37704.9億美元，同比增長7.7%，增速加快1.9個(gè)百分點(diǎn)。其中，出口20023.2億美元，同比增長8.3%；進(jìn)口17681.7億美元，同比增長7.1%。在外貿(mào)出口形勢小幅增長及中國經(jīng)濟(jì)增速放緩的背景下，港口集裝箱吞吐量連續(xù)兩年增速下降。前11月，全國規(guī)模以上港口完成集裝箱吞吐量1.7億TEU，同比增長7.3%，增速放緩1.0個(gè)百分點(diǎn)，其中規(guī)模以上沿海港口集裝箱吞吐量為1.5億TEU，同比增長7.5%，增速同比基本持平。

　　主要港口外貿(mào)貨物吞吐量表現(xiàn)欠佳，僅上海港、廈門港、廣州港增速略有增長，其余港口均下降。外貿(mào)出口表現(xiàn)也拖累內(nèi)支線吞吐量增速放緩，前8大港口的內(nèi)支線港口吞吐量為1131.8萬TEU，同比增長12.9%，增速放緩11.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　內(nèi)貿(mào)集裝箱運(yùn)輸市場平穩(wěn)增長。前11月，前8大港口內(nèi)貿(mào)集裝箱吞吐量為3129.7萬TEU，同比增長12.4%，同比基本持平。其中華北區(qū)域港口內(nèi)貿(mào)吞吐量增長明顯。大連港、天津港同比分別增長42.8%、21.4%。

　　運(yùn)費(fèi)水平難以企穩(wěn)，運(yùn)價(jià)持續(xù)震蕩下行

　　2013年，盡管主干航線運(yùn)輸需求呈現(xiàn)一定程度的復(fù)蘇，然而運(yùn)力的持續(xù)增長抵銷了需求端帶來的利好。在大船不斷交付的背景下，供需失衡從歐洲航線蔓延至北美及其他次級(jí)航線，全年運(yùn)價(jià)總體呈震蕩下行的態(tài)勢。12月27日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)為1084.44點(diǎn)，比年初下跌2.3%；上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)為1113.73點(diǎn)，比年初下跌3.0%。全年中國出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1081.80點(diǎn)，同比下跌7.6%；上海出口集裝箱運(yùn)價(jià)指數(shù)平均值為1077.97點(diǎn)，同比下跌14.0%（見圖1）。

　　歐洲航線：萬箱運(yùn)力扎堆入市，市場運(yùn)價(jià)箱體震蕩。從運(yùn)輸需求的角度看，亞歐航線運(yùn)輸需求有所恢復(fù)。據(jù)CTS數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，前10月，亞歐西行航線運(yùn)量為760萬TEU，分別比2012年、2011年同期增長2.1%、1.6%。然而，運(yùn)力的大幅增加對(duì)已經(jīng)低迷的市場運(yùn)價(jià)再度產(chǎn)生沖擊，據(jù)Aphaliner統(tǒng)計(jì)，截至12月1日，歐洲航線運(yùn)力較1月份同期增長3.3%，增量主要來自10000～18500TEU型船，共計(jì)增加22艘，約35.5萬TEU。由于70%以上的萬箱船集中在上半年交付，導(dǎo)致上海至歐洲基本港市場運(yùn)價(jià)自3月15日推漲至1423美元/TEU后，連續(xù)14周下降，至6月21日跌至514美元/TEU，期間數(shù)次運(yùn)價(jià)上漲計(jì)劃推行未果。隨后，班輪公司于7月初執(zhí)行大規(guī)模運(yùn)價(jià)恢復(fù)計(jì)劃，6月末市場運(yùn)價(jià)大幅上升174.1%，重回1400美元/TEU以上。下半年，班輪公司放松對(duì)運(yùn)力的管控力度，閑置運(yùn)力大幅下滑，周可用運(yùn)力于三季度逐月攀升，導(dǎo)致7、8月旺季因素的淡去后，每月漲價(jià)均呈現(xiàn)“急漲急跌”現(xiàn)象，總體市場運(yùn)價(jià)水平在600～1500美元/TEU寬幅跳動(dòng)。地中海航線，亞洲至西地中海和北非航線前10月總運(yùn)量為190萬TEU，同比增長3.9%，而運(yùn)力總體增量約為9萬TEU，萬箱以上型船增量占約20%。由于船舶大型化步伐不及歐線，市場運(yùn)價(jià)跌幅小于歐線。12月27日，上海航運(yùn)交易所發(fā)布的上海出口至歐洲、地中?；靖凼袌鲞\(yùn)價(jià)（海運(yùn)及海運(yùn)附加費(fèi)）分別為1511美元/TEU、1570美元/TEU，較年初分別上漲19.1%、35.6%。年平均市場運(yùn)價(jià)分別為1090美元/TEU、1159美元/TEU，同比分別下跌20.9%、14.5%（見圖2）。