招商輪船(601872.SH)公布，公司下屬全資子公司CMES Bulker Holdings Inc.(下稱“CMES Bulker”)擬以人民幣16.02億元從Sinotrans Shipowning Limited(以下簡稱“SSOL公司”)受讓Double Strong International Limited(下稱“DS公司”)100%的股權，同時CMES Bulker向SSOL公司償還DS公司應付股東借款人民幣38.19億元；招商輪船下屬全資子公司CMES LNG Carrier Investment Inc.(下稱“CMES LNG”)以人民幣6.45億元從SSOL公司受讓Marine Peace Shipowning Limited(下稱“MP公司”)100%的股權，同時CMES LNG向SSOL公司償還MP公司應付股東借款人民幣4.42億元；CMES Bulker擬以人民幣5670.04萬元從中外運航運有限公司(以下簡稱“中外運航運”)受讓Sinotrans Ship Management Limited(下稱“SSML公司”)100%的股權；招商輪船擬以人民幣608.14萬元從中國經(jīng)貿(mào)船務有限公司(下稱“經(jīng)貿(mào)船務”)受讓中外運航運(北京)有限公司(下稱“中外運北京”)100%股權。本次交易價格合計暫定為人民幣65.71億元，最終交易價格以經(jīng)國資主管部門備案確認的資產(chǎn)評估價格確定。

　　SSOL公司為持股平臺公司，其下屬主要業(yè)務板塊包括干散貨航運、集裝箱航運及投資LNG航運業(yè)務。

　　中外運航運以干散貨和集裝箱運輸為兩大核心主業(yè)，是集船舶投資、運營及管理為一體的綜合性航運企業(yè)。其中干散貨業(yè)務主要從事全球范圍主要貿(mào)易航線運輸，承運包括鐵礦石、煤炭、谷物、鋼材及其他商品等散雜貨物；集裝箱業(yè)務主要是集裝箱船的船東業(yè)務。同時開拓LNG運輸業(yè)務，實現(xiàn)公司業(yè)務多元化。

　　經(jīng)貿(mào)船務是中國外運長航集團有限公司旗下的航運業(yè)務運營管理平臺，主要通過投資控股專業(yè)化航運公司從事各類航運業(yè)務。

　　本次交易的資金來源擬使用公司自有資金或境外銀行借款。公司第五屆董事會第三十三次會議審議通過了《關于追加公司年度銀行授信額度的議案》，同意公司向境外銀行申請9億美元授信額度，用于收購中外運航運下屬資產(chǎn)項目。

　　本次交易是招商輪船整合航運資產(chǎn)、打造統(tǒng)一的航運業(yè)務平臺、不斷提升公司市場競爭力和增強持續(xù)盈利能力的重要舉措。招商輪船與中外運航運在國際干散貨運輸業(yè)務方面存在同業(yè)競爭，本次交易完成后，將徹底解決招商輪船與中外運航運的同業(yè)競爭問題。

　　本次交易完成后，招商輪船擁有和控制的干散貨船船隊規(guī)模將顯著擴大，有利于提高市場份額，增強公司干散貨業(yè)務板塊的經(jīng)營能力、市場競爭力、影響力和服務客戶的能力，提升公司整體抗風險能力。本次交易采用現(xiàn)金收購方式，交易完成后公司資產(chǎn)負債率短期內(nèi)將有所上升，預計凈資產(chǎn)收益率及每股收益將有望增厚。