來源：新浪財經(jīng) 文/意見領袖專欄機構 蘇寧金融研究院 陳嘉寧 圖：壹圖網(wǎng) 近日，克強總理在考察中稱贊地攤經(jīng)濟：“是人間的煙火，是中國的生機”?！暗財偨?jīng)濟”一躍成為當下最接地氣的風口之一，獲得了無數(shù)創(chuàng)業(yè)者的追捧。當然，不可能14億人全部都往擺地攤，除了地攤經(jīng)濟，中國經(jīng)濟還有哪些風口呢？ 政策風口：34萬億下的“新基建” “新基建”，根據(jù)官方的解釋，是指包括5G基站建設、特高壓、城際高速鐵路和城市軌道交通、新能源汽車充電樁、大數(shù)據(jù)中心、人工智能、產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)七大領域，涉及諸多產業(yè)鏈。 關于“新基建”各領域核心技術，以及國內龍頭企業(yè)的情千航國際況總結如下表： 提到“新基建”，相信很多人會習慣性的將其與2008年為了應對全球金融危機而推出的“4萬億經(jīng)濟刺激計劃”進行對比。本輪“新基建”計劃的亮相，似乎也是為了應對新冠疫情對全球經(jīng)濟沖擊而緊急推出的又一輪新的“4萬億經(jīng)濟刺激計劃”。實在不然！理由有三： 一是時間上，“新基建”早在2018年底就已經(jīng)提出并執(zhí)行。2018年12月的中心經(jīng)濟工作會議上，就已經(jīng)首提“新基建”的概念。要求“加快5G商用步伐，加強人工智能、產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設?！苯又?019年1月的各地兩會上，各地方政府紛紛提出了當?shù)匕娴?019年“新基建”工作計劃并予以落實，如四川省就表示，2019年，將實施新一輪大規(guī)模技術改造，完成技改投資增長10%；加強人工智能、產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎設施建設，加快5G商用步伐，建設一批數(shù)字經(jīng)濟示范基地等。顯然，彼時疫情并不存在，“新基建”早已被提出并處于實施狀態(tài)。 二是內收留上，“新基建”是對“老基建”的銜接與發(fā)展。一方面，“老基建”為“新基建”實施提供了堅實的基礎，很難想象脫離完善的交通和公共基礎設施，到荒涼的原野上憑空往建設5G基站、特高壓、新能源汽車充電樁、產業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等“新基建”項目。另一方面，“新基建”在“老基建”的基礎上為經(jīng)濟提供了新的增長點，特別是在很多地區(qū)“老基建”趨于飽和，邊際效用遞減的情況下，“新基建”代表著未來的發(fā)展方向，成為引導經(jīng)濟可持續(xù)發(fā)展的動力。 三是資金安排上，“新基建”是自下而上，給地方和高新企業(yè)更高的主觀能動性。相比在“4萬億經(jīng)濟刺激計劃”中資金安排的“自上而下”。本輪“新基建”計劃中，地方政府和高新企業(yè)發(fā)揮了更大的主觀能動性。截至2020年3月1日，全國13個省市區(qū)發(fā)布了2020年重點項目投資計劃清單。這份投資清單共包括10326個項目，其中8個省份公布了計劃總投資額，共計33.83萬億元。除此之外，高新企業(yè)也紛紛公布加碼“新基建”， 4月份阿里云公布，未來3年將投進2000億元，用于云千航國際操縱系統(tǒng)、服務器、芯片、網(wǎng)絡等重大核心技術研發(fā)攻堅和面向未來的數(shù)據(jù)中心建設。騰訊則公布未來五年將投進5000億元，用于新基建的進一步布局。 相比之下，根據(jù)《政府工作報告》，2020年中心預算內投資安排6000億，重點支持既促消費惠民生又調結構增后勁的“兩新一重”建設。這個規(guī)模要小于“4萬億經(jīng)濟刺激計劃”時中心的投資撥款。 如此安排也是市場化的表現(xiàn)，一方面，讓地方政府能夠因地制宜，根據(jù)自身特點布局“新基建”建設。另一方面，放手讓高新企業(yè)參與，讓專業(yè)的人做專業(yè)的事，更加有利于高科技項目的孵化和推進。 綜合以上分析，不能簡單地將“新基建”項目理解為應對疫情沖擊經(jīng)濟而推出的新一輪“4萬億刺激計劃”，而是我國經(jīng)濟發(fā)展到一定階段的必然產物和客觀要求。即使沒有本次疫情，“新基建”仍然會被提出，并不中斷推進。而在本次疫情對經(jīng)濟產生沖擊，以及中美貿易戰(zhàn)，美方刻意對高新技術進行封閉的大背景下，“新基建”的穩(wěn)步推進有著更加深遠的意義。 區(qū)域風口：“西部大開發(fā)戰(zhàn)略” 3.0版 和“新基建”一樣，“西部大開發(fā)戰(zhàn)略”也不是一個新概念了。從1999年9月的中心十五屆四中全會正式提出“國家要實施西部大開發(fā)戰(zhàn)略”至今已超過二十年時間。 二十年的持續(xù)投進，“西部大開發(fā)”取得了令人矚目的成果： 在經(jīng)濟實力方面，西部12省市的GDP從2009年的1.5萬億增長到2019年的20.5萬億，年均增長10.9%，高于全國均勻水平。 在扶貧攻堅方面，截至2019年底，西部農村貧困人口減少到323萬人，貧困發(fā)生率降至1.1%，90%以上的貧困縣實現(xiàn)脫貧摘帽。 在基礎設施方面，交通運輸網(wǎng)不中斷拓展，截至2019年底，西部地區(qū)鐵路營業(yè)里程5.6萬公里，其中高鐵9630公里，已經(jīng)連接西部大部分省會城市，海運報價 國際快遞，和70%以上的大城市。 在生態(tài)環(huán)境方面，截至2019年底，西部累計退耕還林還草1.37億畝，森林覆蓋率進一步進步。 從發(fā)展規(guī)劃的角度，“西部大開發(fā)戰(zhàn)略”以十年為一個階段持續(xù)演進，已經(jīng)經(jīng)歷了1.0版和2.0版，2020年5月，中共中心、國務院發(fā)布《關于新時代推進西部大開發(fā)形成新格式的指導意見》，標志著西部大開發(fā)戰(zhàn)略邁進第三個階段。具體來說，“西部大開發(fā)戰(zhàn)略”三階段發(fā)展狀況如下表： 隨著西部大開發(fā)由過往“建設為主”的模式，向“高質量發(fā)展”轉變，如何往轉變思路，擁抱變化，切實利用好西部地區(qū)“一帶一路”走廊的地理上風、豐富的自然資源上風以及中心在財稅、金融方面的特殊支持，為提升當?shù)厝嗣裆钏阶龀鲐暙I，是每一個預備布局西部的企業(yè)和投資者需要思考的題目。 需求風口：新零售、互聯(lián)網(wǎng)服務扶搖直上 假如說前面先容的政策風口或者區(qū)域風口，還是有一定政府參與和推動的成分，需求風口則源于每個人最基本的日常生活，更加的穩(wěn)定和持續(xù)。 早在1943年，心理學家馬斯洛就將人的需求從低級到高級分為了五個層次，分別是生理需求、安全需求、溝通需求、尊嚴需求和自我實現(xiàn)需求?，F(xiàn)實中，我們每個人都是在盡力滿足低層次需求的基礎上，逐步的追求更高層次價值的實現(xiàn)。 下面，讓我們逐層分析各層次需求中蘊含的機會： 首先，在生理需求方面，“吃、穿、用”是每個人都離不開的日常需求。當14億人的日常需求被匯聚起來，自然形成一個巨大風口。受到疫情的影響，人們傳統(tǒng)的“逛街、餐飲”需求轉化為基于互聯(lián)網(wǎng)的“新零售”需求。以蘇寧為例，財報顯示，一季度蘇寧易購線上平臺商品交易規(guī)模達到610.4億元，占整體銷售規(guī)模比例攀升至68.64%，同比增長12.78%。借助“線上下單，一小時送貨上門”的家樂福到家服務模式，蘇寧快消百貨類商品銷售規(guī)模同比增長167.99%。在方便百姓生活的同時，拉動了消費，獲得新聞聯(lián)播點贊。 在滿足了基本的生理需求后，人們開始關心自身的安全?？谡帧⒕凭?、呼吸機等防疫用品成為需求風口。一方面，國內疫情雖有所緩和，但全球超過300萬的現(xiàn)有確診病例數(shù)，說明疫情結束尚需時日；另一方面，即使疫情結束，大量的醫(yī)療防疫物資仍然被需要，作為戰(zhàn)略儲備，預防下一次疫情的侵襲。 除了保障自身安全，作為社會性動物，人們還有溝通和交流的需求。受到疫情的影響，這種溝通交流從線下走到線上，也帶來了無窮商機。在線上教育領域，對比往年春節(jié)，2020年春節(jié)學生學習類APP的均勻日活增幅和新增用戶增幅分別為100.05%和238.79%。在視頻娛樂領域，QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2020年春節(jié)假期，頭部視頻網(wǎng)站的月活躍用戶均已破億。其中，愛奇藝APP月活躍用戶規(guī)模達到5.95億人，創(chuàng)歷史新高，這意味著每2.4個中國人里就有一個在春節(jié)期間觀看了愛奇藝。 總之，14億人的生活可能受到疫情的影響，但是他們的需求卻無法被消滅，只是換個形式表現(xiàn)出來。能敏銳地捕捉到這些變化、捉住風口的人，自然會得到更多的發(fā)展機會。 盡信“風”不如“無風” 前面對近期可能出現(xiàn)的一些“風口”進行了分析和猜測。很多人會問，“風口”跟我們普通老百姓有什么關系？ 實在，這跟每個人在社會上扮演的角色有關： 對于投資者，參考“風口”選擇投資標的，更輕易取得較高的勝率和投資收益率。 對于創(chuàng)業(yè)者，“風口”行業(yè)意味著更多的資金、資源，更多的國家政策傾斜和扶持，更輕易“活下往”。 對于擇業(yè)者，“風口”行業(yè)往往意味著更多的職業(yè)發(fā)展機會。 對于正在填報專業(yè)的高考生，“風口”和“非風口”意味著不一樣的人生故事。 最后，找準“風口”只是萬里長征的第一步， 由于市場在變，政策在變，風口也一刻不停地在變。今天“豬都能吹上天”的大風口，明天可能一點風也沒有，留下一地摔死的豬。 所以，盡信“風”不如無“風”，如何在利用好“風口”的同時，避免對于“風口”的迷信和過度依靠，如何在風停前，迅速成長，積累經(jīng)驗，建立壁壘，更好地“活下往”是我們每個人需要思考的題目。
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