來源：阿爾法工場 圖片來源：新華社 導(dǎo)語：需求正在減少，產(chǎn)能卻持續(xù)暴增。 “你們那管得還嚴(yán)嗎？” “我們這街上有很多人不戴口罩了?！? 微信群里都在互相詢問還要不要戴口罩。3月18日，國家衛(wèi)健委發(fā)布科學(xué)戴口罩指引，對普通公眾在居家、戶外、無職員聚集、透風(fēng)良好等環(huán)境中建議不戴口罩。 但更多的口罩產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)線還在如火如荼地建設(shè)中。再過十余天，中國石化儀征化纖建設(shè)的8條熔噴布將正式投產(chǎn)，預(yù)計(jì)逐日N95熔噴布生產(chǎn)量將達(dá)到8噸，或產(chǎn)出12噸醫(yī)用平面口罩原料。 發(fā)改委公布的數(shù)據(jù)顯示，到2月29日，全國口罩日均產(chǎn)量已達(dá)1.16億只。其中醫(yī)用N95口罩日產(chǎn)能、產(chǎn)量分別達(dá)到196萬只、166萬只。而且隨著更多正在建設(shè)的產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn)，口罩產(chǎn)業(yè)鏈上下游的產(chǎn)能產(chǎn)量都將進(jìn)一步提升。 與此同時(shí)，國內(nèi)新型冠狀肺炎的防控情況已有了明顯改善，新增病例自2月下旬起呈穩(wěn)步態(tài)勢，多地連續(xù)幾日實(shí)現(xiàn)零增長，截止3月28日，國內(nèi)累計(jì)治愈人數(shù)已突破七萬五千人。 需求正在減少，產(chǎn)能卻持續(xù)暴增。 中國石化預(yù)計(jì)，上半年熔噴布產(chǎn)能將接近300噸/天，可滿足3億片/天口罩的生產(chǎn)用料需求，市場將供大于求。產(chǎn)能過剩，產(chǎn)業(yè)鏈上的每一環(huán)都面臨著何往何從的壓力，全球防疫處在關(guān)鍵時(shí)期，答案正在風(fēng)中飄。 助一臂力，還是分一杯羹？ 3月26日，疫情期間北京三級法院的首次線下庭審開庭，北京京?？蛋圮搬t(yī)藥有限責(zé)任公司董事長李東等人站上了被告席，原因是涉嫌購買了58萬余只假冒3M牌口罩以謀取不法利益，被控銷售偽劣產(chǎn)品罪。這只是口罩亂象的一角。 3月12日，國家市場監(jiān)管總局通報(bào)，過往一個(gè)多月，全國共查獲假冒偽劣口罩8066萬只。 假冒偽劣口罩大千航國際規(guī)模流進(jìn)市場引發(fā)眾怒，另一邊，口罩投機(jī)的“暴富神話”席卷整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈，從下游到上游都陷進(jìn)了史上最瘋狂的行情。 廣州市保為康勞保用品有限公司生產(chǎn)部主管楊飛告訴億歐，“原材料供給不足，大部分生產(chǎn)廠家已停工，生產(chǎn)設(shè)備不足，職員也不足，物流不暢通。”兩個(gè)月前，這是全國口罩企業(yè)共同的困局。 全國衛(wèi)材生產(chǎn)基地河南長垣，原市場價(jià)格2萬元一噸的口罩制作原料熔噴布，一度狂飆至60萬元一噸；口罩機(jī)價(jià)格從40萬直接競價(jià)至160萬，甚至連口罩機(jī)圖紙?jiān)谀畴娚唐脚_上都能叫價(jià)數(shù)千元。 資本市場中，多家借口罩行情渾水摸魚的企業(yè)，因涉嫌蹭熱門被問詢、調(diào)查。 3月17日，針對格力“預(yù)計(jì)出口1億片一次性醫(yī)用口罩”，上交所向格力地產(chǎn)下發(fā)了問詢函。格力地產(chǎn)承認(rèn)，“高格醫(yī)療目前尚未獲得歐盟國家CE認(rèn)證和北美FDA認(rèn)證，高格醫(yī)療為新設(shè)立企業(yè)尚未申請海關(guān)進(jìn)出口業(yè)務(wù)資質(zhì)，能否實(shí)現(xiàn)出口銷售業(yè)務(wù)具有較大不確定性。” 一面是市場上“群魔亂舞”，另一面則是行業(yè)里的傳統(tǒng)口罩企業(yè)想方想法克服職員復(fù)工、原料供給、物流運(yùn)輸?shù)葟?fù)產(chǎn)困難，以前跟口罩毫無瓜葛的著名制造企業(yè)也紛紛轉(zhuǎn)產(chǎn)，為抗疫和節(jié)后復(fù)工提供“彈藥”。 不到一個(gè)月，富士康、比亞迪、上汽通用五菱等公司的口罩產(chǎn)線迅速投產(chǎn)，上汽通用五菱公司對億歐表示，截至3月18日，通用五菱已經(jīng)建成了22條口罩生產(chǎn)線，日均產(chǎn)能已達(dá)到200萬只。 無數(shù)人在利誘之下闖進(jìn)口罩行業(yè)，要分一杯羹，但也正是在這股風(fēng)潮中，化解口罩困境的答案顯現(xiàn)出來：市場需求暴增從口罩一路傳導(dǎo)到口罩機(jī)和各種原材料、核心原料熔噴布價(jià)格暴漲，口罩產(chǎn)業(yè)鏈短時(shí)間里繃緊，在擴(kuò)產(chǎn)路上狂飆。 “口罩總動員”產(chǎn)能破億 春節(jié)前，口罩行業(yè)的QQ群、貼吧熱度直線上升，群聊框里不中斷跳動著需求信息：求口罩貨源、求口罩機(jī)、求熔噴布原料，為了避免被信息流刷掉，采購經(jīng)理們總是不中斷粘貼著相同的信息。 這些尋找貨源的人告訴億歐，行情的變化是從1月19日前后開始的。從1月20日鐘南山院士公布“病毒人傳人”開始，口罩就變玉成民出行的“日千航國際常穿搭”，一時(shí)間洛陽“罩”貴，而全國各地醫(yī)護(hù)職員為了有效隔離，不得不親身動手縫制口罩的場面，則讓所有人揪心。 3月下旬，電商平臺上，口罩不再缺貨、價(jià)格逐步回落，50只一次性醫(yī)用口罩價(jià)格大概在80~90元區(qū)間?？谡止┬桕P(guān)系逆轉(zhuǎn)，在貼吧、QQ群里，彈出來的消息變成了發(fā)布口罩庫存、詢問有無代辦出口資質(zhì)。 兩個(gè)月內(nèi)口罩行情兩次反轉(zhuǎn)，回功于臨危受命的中國制造產(chǎn)業(yè)鏈猛地上緊了發(fā)條。 剛回到老家預(yù)備過年時(shí)接到復(fù)產(chǎn)任務(wù)，楊飛不得不連夜打了1000多個(gè)電話動員了100多名員工，帶著他們在除夕當(dāng)天凌晨從湛江返回廣州復(fù)產(chǎn)，連離職兩三年的老同事都沒漏過。從制造業(yè)大省廣東到衛(wèi)材生產(chǎn)基地河南，口罩企業(yè)普遍拿出數(shù)倍工資請回工人。 佛山，一批機(jī)械制造企業(yè)在政府協(xié)調(diào)下轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩機(jī)；杭州，人工智能創(chuàng)業(yè)企業(yè)對著買來的圖紙?jiān)O(shè)計(jì)、制造口罩機(jī)。 相比工人的幾倍工資和口罩機(jī)的幾倍競價(jià)，口罩原料熔噴布和熔噴料的價(jià)格更令企業(yè)咂舌。2月24日，原本只有聚丙烯、熔噴料產(chǎn)線的中國石化，投資2億元在北京燕山石化和江蘇儀征化纖加急上馬10條熔噴布生產(chǎn)線。 中石化總部黨組宣傳部新聞處副處長劉姍對億歐解釋說，熔噴布新增產(chǎn)能需要的周期長、投資大，“近期口罩機(jī)增加得多、快，熔噴布增加的相對少、慢。再加上一些企業(yè)出于對原材料的供給擔(dān)憂而囤積資源，造成階段性的熔噴布資源短缺。” 由于石化企業(yè)加大了投產(chǎn)力度，目前熔噴料產(chǎn)能供大于求。據(jù)熔噴料企業(yè)專家預(yù)計(jì)，近期全國熔噴料增加15萬噸產(chǎn)能，合計(jì)達(dá)到25萬噸產(chǎn)能，而17萬噸熔噴料就足夠滿足500億片N95口罩的產(chǎn)能。 3月下旬之后，原料和設(shè)備價(jià)格逐步下跌，全國口罩產(chǎn)量也一路從節(jié)前日產(chǎn)800萬恢復(fù)到疫情前的2000萬，現(xiàn)在日產(chǎn)量已經(jīng)破億。 口罩行業(yè)潛伏產(chǎn)能壓力令人擔(dān)憂，海運(yùn)報(bào)價(jià) 國際快遞，但紙尿褲企業(yè)卻可能“遠(yuǎn)水解近渴”。在疫情前期不少口罩企業(yè)爭搶熔噴布原料，擠占了紙尿褲原料無紡布的產(chǎn)能，加上物流和人力本錢上漲，紙尿褲企業(yè)的原材料供給緊張。隨著熔噴料供給逐漸進(jìn)步，紙尿褲企業(yè)的壓力可能在4月得到逐步緩解。 國家發(fā)展改革委副主任連維良也給口罩企業(yè)吃了顆定心丸，“不少企業(yè)擔(dān)心將來會不會口罩產(chǎn)能過剩，明確告訴他們，疫情過后富余的產(chǎn)量，政府將進(jìn)行收儲。只要符合標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)可以開足馬力組織生產(chǎn)?！? 官方動員之下，一條完整的口罩產(chǎn)業(yè)鏈，全國范圍內(nèi)的協(xié)同增產(chǎn)，1個(gè)月增產(chǎn)14倍的奇跡得以成真，也使得疫情下的口罩行情再度反轉(zhuǎn)。 疫情全球擴(kuò)散，中國口罩反向輸出 與中國要求必須戴口罩才能出門不同，從1月疫情爆發(fā)至今，歐美國家并不建議沒有癥狀的民眾戴口罩。 身在波士頓的吳女士告訴億歐，波士頓最初爆發(fā)疫情的Biogen公司間隔自己家不到1公里，波士頓已經(jīng)成為重多難區(qū)，當(dāng)?shù)厝寺_始重視，但是口罩短缺，外面基本上沒人戴口罩，美國人的文化也不一樣。“我和家人戴口罩往美國超市購物，會碰到很不友好的眼神，他們覺得你戴口罩就是得病了，應(yīng)該在家里待著，跨境鐵路 國際物流，而不應(yīng)該出門。” 普通人淡定的同時(shí)，各國醫(yī)療系統(tǒng)正在重演1月底中國口罩短缺、醫(yī)護(hù)缺乏防護(hù)的恐慌。吳女士表示，“美國疫情爆發(fā)后已經(jīng)買不到口罩了，所以當(dāng)?shù)氐娜A人會把自己的口罩捐贈給醫(yī)院，也有人請國內(nèi)朋友寄送少量口罩過來再捐給醫(yī)院。” 截至目前，速賣通平臺數(shù)據(jù)顯示，法國口罩銷售額在過往一個(gè)月內(nèi)增長了87倍，西班牙口罩銷售額增長了188倍；意大利口罩銷售額增長高達(dá)540倍。負(fù)責(zé)口罩業(yè)務(wù)的小二告訴億歐，“我們幫助了大量口罩商家進(jìn)駐，但由于外國資質(zhì)認(rèn)證體系復(fù)雜繁多、不同一，更多商家在尋求積極的解決辦法。” 吳女士所在的波士頓校友會曾在疫情初期組織過一次募捐，給黃岡市的醫(yī)院捐贈了大批口罩等物資，“如今疫情在美國爆發(fā)，國內(nèi)現(xiàn)在口罩出現(xiàn)過剩，有一些廠家也?？茨軌虺隹诳谡?，所以我們上周也在做這樣的募捐，但是可能出口太麻煩了，目前還沒能把大量的口罩運(yùn)過來，現(xiàn)在主要還是靠社區(qū)互助。” 疫情不中斷蔓延，歐盟和美國都已經(jīng)延緩了相關(guān)認(rèn)證要求，以加速物資進(jìn)口。 更多的國家把目光轉(zhuǎn)向了中國，空運(yùn)報(bào)價(jià) 海運(yùn)價(jià)格，塞爾維亞總理在公然講話中請求中國政府援助包括口罩在內(nèi)的醫(yī)療物資。據(jù)悉，中國政府已經(jīng)公布向83個(gè)國家以及世衛(wèi)組織、非盟等國際和地區(qū)組織提供緊急援助，包括檢測試劑、口罩等醫(yī)療物資。 一條條從中國發(fā)往全世界的口罩航線，正在爭分奪秒地買通。 3月上旬，意大利政府直接通過大宗貿(mào)易向廣州企業(yè)文撒醫(yī)療采購了近1億片口罩。文撒醫(yī)療電商負(fù)責(zé)人陳熙表示，“在保障國內(nèi)供給的條件下，會拿生產(chǎn)能的30%用來幫助世界口罩供給?！? 3月29日，法航執(zhí)飛的首個(gè)醫(yī)療物資航班載著從中國產(chǎn)的500萬只口罩抵達(dá)戴高樂機(jī)場。為解決法國口罩短缺情況，法國衛(wèi)生部已向中國訂購總共10億只口罩。 歐美國家對口罩的需求正在不中斷增加，隨時(shí)可能迎來新的高峰。3月30日，奧地利要求民眾到超市購物時(shí)戴口罩，成為首個(gè)要求民眾戴口罩的歐洲國家。這一變化顯示，歐洲國家可能改變此前對待口罩的態(tài)度。 與此同時(shí)，美國企業(yè)研究所（AEI）與約翰斯·霍普金斯大學(xué)聯(lián)合發(fā)布了《國家新冠響應(yīng)：重新開放的路線圖》，罕見地提出了鼓勵(lì)公眾戴口罩，“為了降低第一階段的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)鼓勵(lì)所有人（包括無癥狀的人）在公共場合佩戴非醫(yī)用織物口罩?！? 中國石化表示，現(xiàn)在國內(nèi)口罩產(chǎn)能過剩題目不需要過度擔(dān)憂，隨著海外需求放大，而中國國內(nèi)資源供給增加，國內(nèi)口罩和熔噴布資源可能將反向輸往海外。這一變化，將支撐國內(nèi)口罩和熔噴布市場的堅(jiān)挺。 名企蜂擁而至，行業(yè)不會回頭 復(fù)旦大學(xué)附屬西岳醫(yī)院感染科主任張文宏判定，10月后可能會新的疫情高峰，不確定的局勢讓口罩的未來需求變得飄忽不定。 定與不定之間，很多轉(zhuǎn)產(chǎn)口罩的著名企業(yè)有了長期的口罩產(chǎn)銷計(jì)劃。 比亞迪已從3月15日起提供1500萬只口罩投放深圳市場，格力官方商城在3月9日上線了自主生產(chǎn)的口罩。 截至3月12日，比亞迪口罩日產(chǎn)量達(dá)到500萬只，生產(chǎn)線依然以天天6至8條的速度擴(kuò)張。格力電器董事長兼總裁董明珠明確將拿出10億開拓醫(yī)療設(shè)備，到3月底，格力口罩日產(chǎn)量達(dá)100萬只。 上汽通用五菱汽車股份有限公司對億歐表示，通用五菱計(jì)劃長期開展口罩的生產(chǎn)業(yè)務(wù)，“我們是聯(lián)動公司工會旗下子公司廣西寶菱康科技有限公司來生產(chǎn)（口罩）的，公司也會有相關(guān)方面的業(yè)務(wù)?！? 長遠(yuǎn)來看，疫情平復(fù)口罩需求回落，這些產(chǎn)能規(guī)模更大的大企業(yè)相比產(chǎn)能分散的中小企業(yè)更有競爭力，“他們的供給鏈能力、品牌效應(yīng)和市場渠道都更有上風(fēng)。”一家河南口罩生產(chǎn)企業(yè)的負(fù)責(zé)人并不樂觀。 天眼查專業(yè)版數(shù)據(jù)顯示，我國目前口罩和呼吸防護(hù)相關(guān)企業(yè)超5.3萬家，2020年2月以來新增超1.2萬家，與往年同期比較，增速高達(dá)1616%。 2019年，4.1萬家口罩和呼吸防護(hù)相關(guān)企業(yè)“只”生產(chǎn)了50億只口罩，不僅產(chǎn)能極其分散，由于渠道環(huán)節(jié)復(fù)雜，利潤也極其低微，“每只利潤四五厘”。 而那些新投產(chǎn)口罩的名企動輒日產(chǎn)百萬、數(shù)十萬的產(chǎn)能，則足以重塑口罩行業(yè)原本小而散的局面。它們的品牌影響力以及材料技術(shù)、產(chǎn)業(yè)設(shè)計(jì)等能力，都可能為口罩行業(yè)帶來更多升級。 中國口罩行業(yè)產(chǎn)出了全世界一半的口罩，但國內(nèi)市場更為著名的品牌還是3M、霍尼韋爾等國際材料巨頭，國產(chǎn)品牌綠盾、穩(wěn)健無論在市場地位還是品牌上都無法與之匹敵。 3M作為一家多元化企業(yè)，開發(fā)了近七萬種產(chǎn)品，從家庭用品到醫(yī)療產(chǎn)品，從運(yùn)輸、建筑到貿(mào)易、教育和電子、通訊等各個(gè)領(lǐng)域，而霍尼韋爾也涉足航空產(chǎn)品、汽車產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)自動化以及特殊材料等方向。 相比之下，技術(shù)實(shí)力薄弱的中國中小口罩企業(yè)很難提供有競爭力的產(chǎn)品。 很多人曾吐槽市場上的口罩存在憋氣、分歧臉型、樣式單一等題目。3月25日，一則小米口罩專利獲授權(quán)的消息受到關(guān)注，該專利能明顯提升口罩氣密性，改善舒適度。 不中斷擴(kuò)張產(chǎn)品線的小米進(jìn)軍口罩行業(yè)，一點(diǎn)也不會讓外界意外。但天眼查數(shù)據(jù)顯示，該專利申請日期為2019年5月22日，顯然不是專為疫情而來。 尾聲 當(dāng)疫情狂風(fēng)驟雨般席卷中國，口罩產(chǎn)業(yè)在一個(gè)月的時(shí)間內(nèi)從800萬的日產(chǎn)量擴(kuò)收留到了1.16億，再度展現(xiàn)了全球化時(shí)代中國完整產(chǎn)業(yè)鏈的巨大上風(fēng)。 盡管國內(nèi)與境外疫情變化的不確定性，給國內(nèi)的口罩產(chǎn)業(yè)帶來了極大的風(fēng)險(xiǎn)，但越來越多公共衛(wèi)生領(lǐng)域?qū)＜覍σ咔殚L期化的警告，則給了中國口罩產(chǎn)業(yè)寶貴的調(diào)整時(shí)間和空間。 已經(jīng)在馬力全開進(jìn)行生產(chǎn)的企業(yè)，是否能捉住這樣的時(shí)間與空間，終極平穩(wěn)著陸？這個(gè)題目似乎沒有企業(yè)想過，也沒有人在意。 究竟這是一個(gè)口罩的牛市。 （作者：陶旺波，來源：億歐網(wǎng)） 免責(zé)聲明：自媒體綜合提供的內(nèi)收留均源自自媒體，版權(quán)回原作者所有，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系原作者并獲許可。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人，不代表新浪態(tài)度。若內(nèi)收留涉及投資建議，僅供參考勿作為投資依據(jù)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)市需謹(jǐn)慎。
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